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2025 年(nian)以來(lái)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)(jian)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度(du)都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美(mei)元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊(he)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重(zhong)敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第(di)二輪行情昰(shì)中(zhong)美(mei)貿(mào)(mao)易摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)下大(da)盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部(bu)方(fang)麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)改(gai)善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動(dong)特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性，数据可能无法支持美联储9月采取行动😡👢🥭🍏，并预计12月降息的可能性为50%🍌🎒😠👞。

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1🥕😈🎒、基本面：港股较A股业绩增速更强💘，A股消费+制造+周期🍒，港股更偏科技互联网😻🥥😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗👚🥥，同样高于全A（非金融）的-13%👠🌽👝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💟💔💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅🍑🥥🍒🥾、煤炭6%）🍅🩳，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🩲👙、电子5%、电力设备4%）等👘，这些行业基本面受价格因素影响更大💓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧡，港股除金融外🥾🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👝👘🍈，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🤍🥔、制造等行业占比不高🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍍，因此对价格更敏感👿😠🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💛🍆🌽，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍈👡👚，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为😡😈🍆，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%🍓🍉🧡💌，环比提升15个百分点🍑💟🥕。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响😡。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超预期宽松，A股在上涨中弹(dan)性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降(jiang)息节(jie)奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲(chong)击港股下跌，当前关(guan)注通(tong)胀回归节奏和美(mei)联储降息预(yu)期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更(geng)高的港股跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下(xia)，美元(yuan)走强短期概率不(bu)大。