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此前公布数据时投资业绩(ji)均为当期和当年累计。例如，2024年前(qian)三季度数据(ju)显示：本季度投资收益为533.24亿元、本(ben)季度加权平(ping)均收益率(lv)为1.56%，本年以来(lai)累计收益1153.89亿元、本年以来(lai)加权平均(jun)收益率(lv)为3.56%。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步(bu)快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及(ji)幅度(du)。由于A股(gu)较港股散(san)户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产(chan)放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中(zhong)货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货(huo)币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始(shi)地方(fang)陆续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认(ren)购标准；产(chan)业政策方面(mian)，3月(yue)两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推(tui)动了宽(kuan)货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率(lv)1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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受中美倫(lún)(lun)敦談(tán)判相關(guān)(guan)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的(de)兩(liǎng)則(zé)消(xiao)息或對(duì)(dui)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)(biao)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)(xi)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不涉(she)及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更(geng)多聚焦其他經(jīng)(jing)貿(mào)(mao)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以(yi)來(lái)的預(yù)(yu)期基本(ben)相符，但市場(chang)一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特(te)尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)(kai)批評(píng)(ping)，引(yin)髮了市場(chang)對中美談判受阻的擔(dān)(dan)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了較大(da)影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心(xin)催化劑(jì)。

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今天（6月16日）上(shang)午10时，国务(wu)院新闻办召(zhao)开新闻发布会(hui)，国家统计局介绍了5月份国民经(jing)济运行情况。相关负责人表示，随着(zhe)我国加紧(jin)实施更加积极有为的宏观政策(ce)，5月份，国民经济顶住压力平(ping)稳运行，生产需求稳定增长，就业形势(shi)总体(ti)稳定(ding)，新(xin)动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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1、不过，近10年，基(ji)金对银行股的配置比例整(zheng)体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确(que)实迈入了产业(ye)快速(su)转型(xing)升级时期，主动型(xing)基金的持仓逐(zhu)渐从传(chuan)统的银行板块切换(huan)至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中(zhong)银行股的占比(bi)从(cong)2009二季(ji)度的高点34.7%下降至2014一季(ji)度的低点2.3%，之后(hou)绝对占比和相对沪深(shen)300的配(pei)置水平(ping)都在低位徘徊。

2、纽约梅隆银行(xing)美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地(di)缘政治冲击(ji)，但这一切确实意味着美联储(chu)将更加谨慎。”