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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重点关注(zhu)；应(ying)用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。

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3）高股息、红利资产：作为资金(jin)避险与低波动配置的重要去处，建议继续持(chi)有部分高(gao)分红、公(gong)用事业与(yu)类债(zhai)属性资产，适(shi)合中性偏防御(yu)型(xing)组合的底仓配置。

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上(shang)述情况，海越能源未按规定及时披露，亦未在2021年半年(nian)度报告(gao)、2021年年度报告、2022年半(ban)年度报告中披露，在2022年(nian)年度报告(gao)中部分(fen)披露(lu)，但未真实、准(zhun)确、完整披露。

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