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日本：短期谨慎，但(dan)政策逆风(feng)过后，仍值得关(guan)注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为(wei)主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹(dan)性最大的市场之一(yi)；（3）政治层面上，石破茂**对(dui)本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显(xian)改(gai)善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性(xing)水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出(chu)通缩(suo)和日特估的持续演绎(yi)，我(wo)们(men)结构性上看好日本市(shi)场，建(jian)议关注投(tou)资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性(xing)》）。

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此外，考虑(lv)2025年(nian)初以(yi)来美国(guo)能量饮料行业零(ling)售增速加速，我们判断主要原因是(shi)：1）美国能量饮料品类在主要零售(shou)商的货(huo)架份额有所提升，2）能量饮料品类在美国仍然是有较大(da)渗透率提升空间的。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和(he)资(zi)金变化更为敏感(gan)，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产(chan)放松、 “互联网(wang)+”产业(ye)政策催化(hua)。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明(ming)确将制(zhi)定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下(xia)A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽(kuan)货(huo)币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数(shu)从115升至128。当前(qian)来看(kan)，要出(chu)现上涨(zhang)中的收敛需(xu)观测到货币宽(kuan)松加码(ma)，今年以来货(huo)币(bi)政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持(chi)续性，即降准降息的(de)节(jie)奏和力度。

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