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许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高，个股相(xiang)对于指(zhi)数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外(wai)资对(dui)中国资产虽仍未(wei)超配，但与去年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现(xian)出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权(quan)，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间(jian)不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导(dao)致公司实际控制人发生变更。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。