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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为👅👗🍓🍆👘，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和🍒🍑👅🤬，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模🤬，油价或在70~80美元/桶区间震荡🌽。随着冲突缓和🤍💯，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右😻💌。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看🍈👝🍄👿，伊朗通过该海峡对美国🩳🍉、以色列施压的可能性较大💔，但彻底封锁该海峡的概率较小👛。一方面，该海峡部分**属于阿曼😈😻；另一方面🤍👘🥝👙，沙特🥕🎒、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突🥔💖，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指(zhi)数，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布(bu)日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数(shu)成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适(shi)时调整，其回(hui)测(ce)历史(shi)业绩不预示指数(shu)未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不(bu)代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和(he)交易动向(xiang)。基金管理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只(zhi)作为参考(kao)，投资人须(xu)对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金(jin)的过往(wang)业(ye)绩并不(bu)代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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政策面上💘💯，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🍎、周期长🍌🩰、失败率高💕🥔😻，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🍅👘，但医药支付能力也面临挑战🩱👄🥒。此外💗🩰，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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1、建议在6~8月的半年报季🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍓👢、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💔🩰🥿🥻、算力租赁等）值得重点关注💌👚🍄；应用环节需要持续跟踪观察🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤍😠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👞🍆🩳，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👄🍄👿🌽，港股是全球的风险资产的避风港👜👡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👝💌🤬，但需要耐心等待。

2、何杰透露，《意(yi)见》提出“允许在香港联合交易所上(shang)市的粤港澳大湾区企(qi)业(ye)按照政策规定在深圳证券(quan)交(jiao)易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更(geng)加便(bian)捷高效(xiao)的上市渠道。