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一、区域冲突再升级🍍👘🍑💌，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🍈💯🥔🤍，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🥦💗，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降😡。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🍌，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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投(tou)资建议(yi)：本(ben)轮谈判释放的出口管制逐(zhu)步缓和信号以及整体(ti)缓和氛围，为稀土产业、恒(heng)生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显(xian)利好(hao)。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲(mang)目追高。

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然而👚🍎💔🩰😠，白宫一再驳斥专家的观点🩲👞🤬。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”🍍，减税🥔🧄🥬🍊👗、关税、额外承诺的开支削减👝，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🥑，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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付凌晖：谢谢您的提问。5月份，中美在日内瓦贸易会谈取得了实质性进展、达成(cheng)了重要共识(shi)，有利于中美双方的经贸关系改善，也有利于世界经济的发展。从5月(yue)份的整(zheng)体(ti)情况来看，经(jing)济运行(xing)总体平稳，在宏观政策作用下，生产、需求(qiu)保持(chi)平稳增长，就业继(ji)续改(gai)善、总体稳定，新动能持续壮大，高质量发展扎(zha)实推进，经济运行呈现总体平(ping)稳、稳中有进的发展(zhan)态势。谢谢。

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1、百达财富管理驻香港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生物科技公司正在迎来“自(zi)己的‘DeepSeek’时刻”。他表示(shi)，未(wei)来还有(you)更(geng)多(duo)上涨空间。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🍑。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🧡🥒，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看💘，美棉持续播种中👿，进度和往年同期相差不大，略慢一点🥥💋，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%👢🥝🧅，优良率同比下降12个百分点🤬🥝，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率💛、种植面积等方面原因🍇😻🩰🍓💓，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🎒🍋，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍅🩳。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🥥🥦🍄，需求量环比基本持平😻👄🩳，同比调增，全球供需格局边际收紧👢🌽👿🤬，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是😡💔，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调👚🍏，或对棉花需求及价格有一定影响👗。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🩱🍊🥿🍅🍇，关注重点仍需更多在宏观层面👗，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。