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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元🩰👝，创历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高🍄💋🍑👠，突破3700亿元💟🥭。其中👜🤬，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💘🥔👄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🍌🥻💕👛，A股自由现金流收益率不断提升🌽🍋。而2018年以来🥥💯🎒👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗。据估算💋🤬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍊🤬🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡，是重要的选股方向

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷(wei)幕五个多月之后，全球经济所遭受的冲击，很可(ke)能将成(cheng)为五位全球主要央行行(xing)长本周二公开讨论货币政策时的重要议(yi)题……

2、6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。