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3、策(ce)略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力(li)增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美(mei)线运(yun)价向欧线(xian)的传导(dao)效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线(xian)运价见顶回落(luo)趋势，08估值相(xiang)对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需(xu)求(qiu)仍持(chi)谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割(ge)月前可考(kao)虑(lv)逢低做多。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激(ji)烈，市(shi)场分歧明显，从相对(dui)确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支(zhi)撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月(yue)间套利(li)视角(jiao)观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩(kuo)大至约800点后开始(shi)回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水(shui)平仍存(cun)约(yue)200-400点空间。

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