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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💌👿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👅🍊👢、ASIC芯片🥬🍏、光模块、交换机🥒、算力租赁等）值得重点关注👜💌🤬🧄；应用环节需要持续跟踪观察😈🥝，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👙😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩳💝🥕，品类方面建议关注AI眼镜🍓🍆、AI玩具等产品👘😻💘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅🥕🍅，港股是全球的风险资产的避风港💓💕🍏，建议继续平衡A股和港股的配比💕👛💝；3）建议开始重新关注政策信号🥿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅，但需要耐心等待🥬🍓。

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3） 经济基本面来看，内需不足🥾🤬、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🥦👛，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷💌🌽🍑，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🍉🤍😻，需要“财政👞🥒🥕、货币、产业、就业💞💗、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍆🍊，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🧅。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍓🍑💞，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤬👝🧄🍊，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💔🥾、评论、预测👝🍊🍄、图表🥻💟🍅🍓、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👄💖。另，本文中的任何观点🥑👞、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💝💌👚🥑，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示👘🍉，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。

2、*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值💔，持续经营能力不确定性已消除💓。公司不存在主要银行账户被冻结的情况👗🍋🍋👙，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件💞👘👘。