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2025-06-29 00:04:39 作者：黎闻华

分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望(wang)相对(dui)港股走强，但短期概(gai)率(lv)不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、3、AH溢(yi)价收敛(lian)可(ke)能的三(san)种模式(shi)：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大(da)（14-15年、19年(nian)）；分化(hua)中的收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌(die)，港股(gu)跌幅(fu)更深（23年、24年(nian)5-8月(yue)）。

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