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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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