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碳酸锂主要观点：供需维(wei)持过剩(sheng)，三季度需求维持平淡，供应逐步提(ti)升，价格中(zhong)枢将承压，碳酸(suan)锂价格或运行(xing)于(yu) 5-7 万元(yuan) / 吨之间。

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注：中(zhong)证银行指数(shu)近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现(xian)。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政(zheng)策，消费补(bu)贴加码(ma)概(gai)率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下(xia)达(da)三、四季(ji)度以旧换新中央资金(jin)，要求注重持续性和均衡性，分领域制定(ding)落实(shi)到每个月、每周的国(guo)补资金使用(yong)计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、4💗🍊🍋、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🍋，供应端压力增加🌽。需求端来看💓👚💌，内需关注“金九银十”旺季🍎🩲👢，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响👜😈🤬🍓💔，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🥻💗。整体来看👠🍊，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🍈🥭。

2、相比2014年底和2019年初💯🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥥🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👞🥝🍎🧅🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥦💞，YU7大热💘、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👜💟，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👢🍄🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。