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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🧅，超额收益行业比例仅 45.2%🩰🥭🥥；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税💖😈🩰、军工👝🤬👢、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🩰，轮动范围显著拓宽。

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在“电风扇”式的轮动行情中🧡🧅🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👛👠💛👚，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👠💗，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥝🤍🥑😻👚。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💔，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💟。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💘👙🍌，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥝💛👠🩲，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、3）我们预计中国市场受益于去年低基数👝🥾🍏，延续边际改善态势，但高端美妆仍面临消费情绪😈🩱🥔👄🥻、大众品牌竞争等逆风；此外，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）🥕。

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