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结合细分领域中观指标来看💛💓，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💛🥒👡，中高端芯片需求旺盛😡💟，存储器供不应求，价格大幅上涨👝👚，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🎒、5月集成电路产量及出口量攀升💕🥔🍊🥾，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👄🍄💘🍌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍅🥭💌，运营商盈利有望保持稳健增长🍓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💓🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥔，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💘，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新(xin)高(gao)，能(neng)源期货价格回落。但在期权市场的某些领域(yu)，仍有紧张迹象(xiang)，因(yin)为投资者在(zai)为(wei)潜在的地缘政治(zhi)和宏观经济动荡进行布局(ju)。

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福可喜玛也为其(qi)带来不菲收益。财务数据显示(shi)，福可喜玛2023年营(ying)收(shou)为8317.69万元(yuan)，净利润为1822.46万元；2024年前三季(ji)度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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1、从历史来看💯，历年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👅🥻👘🥥💋。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💔😡。

2、首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外(wai)，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。