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2025年6月16日👜💋🥿🍓🧅，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌互现👅🤍。SC原油涨超7%，棕榈油涨超4%🥒🥒，燃料油涨超3%，豆油涨近3%，菜油、焦煤、液化石油气（LPG）🥝🧄、豆二涨超1%；跌幅方面，烧碱💋、集运欧线、20号胶🍄、乙二醇（EG）跌超1%。

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银河证券策略分析师杨超认为🥔，中长期来看😠，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产💖🥾，核心产油国释放产能，供应增量显著，需求端增速放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限🥑👡🌽，溢价将回吐。

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随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方(fang)能国安”！华福证券(quan)直(zhi)言“发展国防(fang)军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新(xin)一轮高景气(qi)周期。

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1、印度也将公布 5 月贸易数据👝🧡🧅💋🌽，新加坡将公布电子出口数据，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡。

2、北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会(hui)观察(cha)到，AI赋能云服务(wu)收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下(xia)，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全(quan)球化布局，因此(ci)我们认为较大概(gai)率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大多定(ding)价(jia)权较(jiao)强，能够(gou)将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客户，因此我们判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景(jing)下，对需(xu)求影响亦有限。