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近八(ba)成的受(shou)访经济学家预计，瑞士央行(xing)政策制(zhi)定者将(jiang)会在本周四将(jiang)借贷成本下调25个基点至0%。此举将使基准利率回归至(zhi)2022年9月(yue)以来从未见过的低位水平，当时(shi)瑞士央行刚刚结(jie)束了持续七年的负利率政(zheng)策。而这也将(jiang)成(cheng)为目前全球范围内主要经济体的最低(di)利率。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化下A股走强。A股(gu)经历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年回(hui)调盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政(zheng)策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开(kai)启牛(niu)市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确(que)将(jiang)制定“互(hu)联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开(kai)稳(wen)定了企业(ye)家信(xin)心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带(dai)动(dong)A股迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现(xian)上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步(bu)快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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