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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理(li)解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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随着百年变局加速演进🍇🩲，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🍌🥔！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👢💋。

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1、此外，公司曾(ceng)于2022年1月29日披露，因(yin)其(qi)与大族控(kong)股(gu)存在物业服务合同纠纷，大族控股(gu)采取了诉前财(cai)产保全措施，公司主要(yao)银行账户被冻(dong)结。根据深交所相关规定，公司股票交易于2022年2月7日起被叠加(jia)实施其(qi)他风险警(jing)示。

2、展望A股后市👜👅，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🍆👚😻。扩内需一直是近期国内政策的重点🥻🥔😡🥔，未来有望持续迎来政策催化💛🥒🥝😠，此外，消费行业业绩整体更具韧性🍅🍎🍊，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业🤬👛👝👚。