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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月(yue)27日斥資(zi)500萬(wàn)(wan)美元(yuan)迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👞💟💛，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💛🩲🍊🍊，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩳🥑，6月开始💖，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍅👢。