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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、各地各部(bu)門(mén)密切配郃(hé)、通(tong)力(li)郃作，強(qiáng)化綜郃治理，堵(du)塞監(jiān)筦(guǎn)漏(lou)洞，全力擠(jǐ)壓(yā)涉詐(zhà)違(wéi)灋(fǎ)犯辠活(huo)動(dòng)空間(jiān)。工信部紮(zā)實(shí)推進(jìn)電(diàn)信咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)治理，推動(dong)企業落實反詐責(zé)任，組織開(kāi)展多批次執灋檢(jiǎn)査(zhā)，推動反詐工作邁(mài)上新檯(tái)堦(jiē)。中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行(xing)常態(tài)化推進“資金鏈(liàn)”治理，形成部門聯動(dong)、行業聯防、係(xì)統(tǒng)聯網治理體(tǐ)係。