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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃(li)产能的去(qu)化才能见底，但是玻璃产(chan)能(neng)去化又需要见到(dao)全行(xing)业亏损，且由于成本(ben)仍(reng)有下(xia)行预(yu)期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去(qu)产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化(hua)后，价格可能经(jing)历一(yi)段时间的快速反弹，但是只要需求(qiu)预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压(ya)制。

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貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)(chang)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着(zhe)重要作用，但昰(shì)貨幣政(zheng)筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市(shi)場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴(ce)的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降(jiang)息之后(hou)。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有(you)部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无(wu)触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段。

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燃(ran)气主要受益于国(guo)际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间(jian)，推动企(qi)业毛差修复，二季度盈利(li)有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重(zhong)点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下行，成本下降驱动盈利改善。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👠👝🍒🍎，往往相较于4月政治局会议🥔👡，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🤍💋🍆🍒，也往往会要求“加大宏观调控力度”👙🥬🥬。在当前出口💝、地产均面临挑战的背景下💕🍊，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🌽🥦💌🥭。