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开放还是封(feng)闭、团结还是分裂、合作还是对抗，这不仅关乎六国的未来前景，也(ye)将(jiang)从根本上长远影响亚洲乃至世界的前途命运。坚持开放包容，推进(jin)融合发展，实现和合共生，中国—中亚机制不仅是亲诚惠容周边外(wai)交(jiao)理念的生动实践，也是(shi)构建人类命运共同体的示范，为创造繁荣美好(hao)的亚洲和世界注入更多正能量(liang)。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的(de)心态(tai)下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消(xiao)费板(ban)块的成交(jiao)额占比也从高(gao)位回落，表明资金开(kai)始流出，选(xuan)择性(xing)价比更(geng)高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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即(ji)便在1980年代的“油轮(lun)战争”期间，伊(yi)朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过(guo)霍尔(er)木兹海(hai)峡的油轮被轰(hong)炸，油价在初期飙升后仍然趋于稳定。历史(shi)经验(yan)表明(ming)，除非中东石油产出(chu)出现(xian)重大中断，否则冲击影响很可能被控制在(zai)有限(xian)范围内。

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该公司在一份声明中表示，自2023年以来，其每个季度都实现了连续的营业利润🥔，这对2012年以来几乎每年都在亏损的该公司来说是一个巨大的转变。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👗🍅，港股更偏科技互联网👚💯，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩳💓💝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳💖，核心在于A股的行业特征🍅，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥬🍍、电子5%🍎🍌🥔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍌。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈👡、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧅，包括腾讯💋、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍏💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧄😠，由于A股行业结构更偏传统经济🍇，因此对价格更敏感👢🍋🍍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💌🥒💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠🥑👝，全部港股从-3%升至12%💟，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、上周(zhou)一系列美国经(jing)济(ji)数据令人鼓舞，通(tong)胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年(nian)首次回升;劳动力市场整体依然稳健(jian)，失业率维(wei)持在健康的4.2%水平，尽管续请失业(ye)金人数的上(shang)升显示出一些劳动力(li)市场降温的迹象。总(zong)体来看，当(dang)前的经济背景似乎支持美联储逐步走向(xiang)宽松政策的路(lu)径。但华尔街观察人士(shi)认为(wei)，政策(ce)制(zhi)定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。