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展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏(pian)好(hao)的(de)约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场(chang)相对(dui)积极的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动(dong)能(neng)差有望进一(yi)步(bu)收敛(lian)；（2）结构上，有望在全(quan)球(qiu)资金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽然整体来说(shuo)欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收(shou)来自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的风(feng)险，一是美国和全球经济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端(duan)的双重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特(te)朗普(pu)签署行政令(ling)要(yao)求大幅(fu)削减美国处方(fang)药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和(he)国防领域，以及(ji)偏防御且也能在财政转向中受益的公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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