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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍉，2024年💔，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥝🧄，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💘🥒🧡，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🤬😈🤍，因此对流动性和资金变化更为敏感🧅🩳🍅🤍，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🩲🧅💌🧄，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👜👙🥿。其中货币方面🩲🥒😡💋👄，14/11央行意外降息开启牛市行情后🌽🥿，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥬🍓，央行2🧅🩲👅🩲、4月两次降准，3🍑、5月两次降息🤬🥦🤬🍈；地产方面🩲💗🥕，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍈🥾🍆🍌，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍆；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍉💟👚🍄，14/7-15/6万得全A涨超200%👠🥒💕🥦，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍋🤬，宽货币+宽信用🍏🩳💛🥦，流动性宽松推动A股强势反弹🌽🧡👜👚。外部方面👛🩱，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩰👚🍎，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍓🥻，推动了宽货币向宽信用的传导💛，19/1央行两次全面降准🩲，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍒🩳👿。2/15🍅👢🍌🥕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💛🍍。当前来看🍉👅🥦，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥬🍋😠🍒🍎，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥦🩳💟😈，后续要关注货币宽松的持续性💯💝，即降准降息的节奏和力度👅👘。

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对于本(ben)轮伊以冲突，我(wo)们(men)认为后续持(chi)续升级为(wei)多国长期战争的可能性(xing)较低，短期事件性冲击(ji)引发的下(xia)跌反而提供布(bu)局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上(shang)，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在(zai)新的(de)宏观变化出现之前(qian)，具(ju)备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技(ji)成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点(dian)。

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2、據(jù)知，上(shang)海檢(jiǎn)(jian)詧(chá)機(jī)(ji)關(guān)與(yǔ)網(wǎng)信、公安、文旅部門(mén)創(chuàng)建協(xié)作機製，竝(bìng)連(lián)續(xù)三年開(kāi)展“清朗”專項(xiàng)行動(dòng)，處(chù)理(li)涉未成年人違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)信(xin)息(xi)、賬(zhàng)號(hào)、羣(qún)聊(liao)等近600萬(wàn)箇(gè)。(完)