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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥬🥕👗💯😠、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行😻🤬😻🥬；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👞👄🍅，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥔。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色💝🥔🥬👝、汽车等。

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在14日深亱(yè)(ye)新一波對(duì)以導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起(qi)了一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊(ji)中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示(shi)：“以色列与(yu)伊朗之间的冲突(tu)升级，包括对核目标和军事目标的打(da)击，标志着(zhe)中东地缘政(zheng)治的转折点，其连锁反应(ying)已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通(tong)过(guo) —— 如今(jin)处于地缘政治的刀刃边(bian)缘。”

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业(ye)关(guan)注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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