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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍌🍅，市净率为1.17倍🍇👗🍊💘，绝对估值处于全球洼地🍏。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍄🍅💛🍌，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍍🥭😡😠。从行业层面来看🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍊，银行👙😡、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波(bo)动(dong)率(lv)新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年内(nei)指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的(de)回归交易(yi)后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断(duan)风格(ge)，主要是对(dui)弱美元(yuan)周期下A股(gu)市场成长风格的(de)坚定把(ba)握。

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缴费增加(jia)和劳(lao)动者参与退休计划的背(bei)后，是越来越多的雇主(zhu)自动为(wei)新员工注册退休计划，且没有等待期(qi)。目前，超过 60% 的计划都采(cai)用了这种做法，通(tong)常(chang)会将这(zhe)些(xie)缴费专门用(yong)于(yu)目标日期退休基金（员(yuan)工可以选择退出）。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👠👗😻，他们表示，若中东紧张局势再度升级🍌🎒👅，原油价格可能会上涨🥻🤬，而与此同时😻👚🥥，由于利率可能在更长时间内保持高位🍇💘🩰，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🍅👗🍅，在 geopolitical 紧张时期👗，两者的关系往往会转为负相关。

2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🎒🥬。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元👿👗👢🍄，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🧅🩲👝🍑、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。