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6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险(xian)偏好(hao)有(you)所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面(mian)，各类(lei)增量资金相对(dui)均(jun)衡。

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1、日銀(yín)與(yǔ)(yu)日元：日銀或不(bu)急于加息(xi)，一方麵(miàn)等待外部(bu)美日(ri)談(tán)判的(de)最終落定(ding)。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不(bu)存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)(ti)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息(xi)時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步(bu)延后至 2026 年。在此(ci)基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)。

2、风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。