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2025 年以(yi)來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性(xing)。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始(shi)于美元(yuan)見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美(mei)元咊中國(guó)科(ke)技資(zi)産(chǎn)(chan)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)(ji)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍒🍋💗，A股消费+制造+周期💓💟，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊👞💌，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍋，核心在于A股的行业特征💟🥑🍈，从剔除金融的净利润占比来看💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥭，消费（食饮8%🥕🥝👙、医药6%）🍏👛，制造业（汽车5%、电子5%🥒👄👿、电力设备4%）等💞🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩳🍇，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥒💖，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👿，包括腾讯、网易👞🍇、美团等互联网巨头💞，消费、制造等行业占比不高🥦，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘🥦😈😡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍍😡，因此对价格更敏感🎒👄😻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲💝😻💕🥕，全部港股从-3%升至12%👡🥕🍆，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、从(cong)背后因素来看(kan)：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹(dan)性(xing)更大，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回(hui)归(gui)节奏和美(mei)联储降息预期变化；3、下跌(die)中的收敛或来自美联储加息或(huo)推迟降息，美元走(zou)强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。