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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、截止5月末(mo)，我国棉花商业库(ku)存为345.87万吨，环比(bi)下降37.53万吨；工业库(ku)存为94.11万吨，环比增加1.21万(wan)吨；合计(ji)为439.98万吨，环比下降36.32万吨，同比下降26万吨。

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2、海外方麵(miàn)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大(da)類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)(chu)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代(dai)號(hào)“崛(jue)起的雄獅(shī)”的空襲(xí)(xi)行動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激(ji)化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期，黃金(jin)“避(bi)險(xian)”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)(lun)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅(fu)約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼(ju)勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期(qi)伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全(quan)毬石油供給(gěi)造成(cheng)更大威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特原油(you)本週纍計上漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。