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从(cong)轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的比(bi)例衡(heng)量(liang)，第一(yi)轮(lun)行情聚(ju)焦于算力和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军(jun)工、新(xin)消费、创(chuang)新药(yao)等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓(tuo)宽。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说🍌，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多🥥。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内👠，经过七八年研发实力总体提升💘💋🍄👅，这几年开始license out👞🥑。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”💟🥬。

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