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1🥝、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降😡😻；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌👞🍎👅，随即转为横盘震荡💟🧄🍒。5月降准降息落地🩳🥻🧡、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🧡🍓。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面🧄🥭💋，截止06月27日收盘🥥💯，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%👘🥕🥻、1.65%🍉、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🎒🥕👢、9.13BP👛🍄、-2.90BP😈🥥🍏🥬、-6.25BP💗。国债期货先跌后涨🥔🍇，截止06月27日收盘🎒🍅🍌🥾，TS、TF🥾、T👠🎒👝👢、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元👚🍉🥦🌽、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🍓🍋🥒、-0.26%👄、0.11%、1.73%👠。利差方面👘🥕，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🤬😡👠。二季度以来🍎🥾，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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王(wang)青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息(xi)幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经(jing)济融资(zi)成本，激(ji)发内生性融(rong)资需求。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%🍄🍒。

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1、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上💞💟🩳🧄🥝，经济增长的韧性在进一步增强。

2、今(jin)年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近(jin)持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。