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因子行业内(nei)表现，本周(zhou)，基本面因子(zi)在各行业表现(xian)分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残(can)差波动(dong)率(lv)因子和(he)流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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据封面新闻6月29日报道，被(bei)举报的公公婆婆首(shou)次(ci)面对媒体(ti)发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球(qiu)，引人关注。曾某称(cheng)，不方便接受采(cai)访(fang)，建议找(zhao)调查组了解情(qing)况。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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目前来看(kan)，全球贸易和(he)关(guan)税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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1、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达(da)克指数涨幅近 6.1%。与此同(tong)时，道琼斯指数本月迄(qi)今上涨约 3.7%。

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