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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有(you)所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和(he)增长数据可(ke)能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从(cong)而(er)构(gou)成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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3🍉🥻、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本🥦、生产及运输。另外🥿，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动🥕、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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报告称🧄💘🍍👗，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🧡🩰🩳🥦🍒，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👅🥿🥝。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💕、上市公司盈利偏弱💋👠🍅🍍👗、政策基调积极👠🥥、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍉，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😡👿😡👡。但在指数刚突破的2014年7月👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽🍈。与此同时🩰🍌💌💞，更重要的是2014年二季度🩲🥻🥬💘，房地产政策明显转向积极🥬💗🍌😡，全国各地放开限购💞🍈💕👞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝🍅🍆🍍，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞💗🍄。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍋，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🧅🥔👙👘，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元😈👞😠，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🩳👗，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👠💯🧡💘。

2、有记(ji)者问：近日，美方官员称(cheng)，正在(zai)加紧推进(jin)与有关经(jing)济体谈判，有望在7月9日“对(dui)等关税”90天暂停期结束前与部(bu)分(fen)国(guo)家达(da)成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税(shui)率。请问商务部对(dui)此有何(he)评论？答：今年4月以来，美国对(dui)全球贸易伙伴加征(zheng)所谓(wei)“对等关税”，这是典型的单边霸凌(ling)做法(fa)，严重冲击多边贸易体制，严重破坏(huai)正常国际贸易秩序(xu)。对(dui)此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正(zheng)维护(hu)自身合(he)法权益。