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展望下半年👡🍈🥻，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💟🍑，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍌👙🍋。主要利好的因素包括：（1）周期上🌽，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上👝🍎👗🤍，有望在全球资金再配置中受益👞。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👢🍌。向前看😻🥒👅🍑，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🧡😡🥿，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💗👠，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🎒🍌💘💝，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）😻🥝💕。行业方面🍏👢，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👚💓，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🍅。

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这波行情什么时候会结束？前(qian)述长期关注(zhu)创新药板块的行业人士说，这个没(mei)法(fa)说得准。但可以确定的是，现在跨国药(yao)企面临专利悬崖到(dao)期(qi)，必(bi)须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要(yao)大手笔收(shou)购公(gong)司，现在来中国“扫(sao)货”，单个产(chan)品的交易价格更低，再(zai)加上中国在临床研(yan)发(fa)效(xiao)率上的优势，都让跨国药企心动。

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2、成份股方面，白酒💗、啤酒等酒类个股跌幅居前🧡🥬👿。截至收盘🥿💞😠🥬，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业👠、酒鬼酒等多股跌超3%🤬👞🥬🍍。