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另外，今年以来已有12只FOF清盘💯🍊💓，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只💝，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中💓，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考💟🧅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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随着产(chan)业换档加速(su)及竞争力提升(sheng)，我(wo)国创新药相关企业的基(ji)本面正(zheng)在显(xian)著改善。从净利润变化来看，目前创新药上(shang)市公司整体的利(li)润(run)亏损(sun)开始收窄，预计(ji)随着未来产品放量趋势的放大，净利(li)润将进一步改善。同时，目前创新药上市公司(si)整体的现金(jin)及现金等价物充足，现金余额大于10亿元的创新药公司共达(da)17家。

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上週五晚間(jiān)，美(mei)國(guó)**提議(yì)在未來(lái)(lai)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)(lian)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)中的(de)生物燃料數(shù)量，其中包括大幅增加(jia)生物質柴油的使用量。在(zai)生物柴油需求激增(zeng)的預(yù)期(qi)下，美荳(dòu)油亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)停，竝(bìng)帶(dài)動(dòng)本週一國內油脂大漲。其中(zhong)椶櫚(lǘ)油領(lǐng)漲，日內漲幅超4%。

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1、4、观点：价格方面，锂矿价格止跌(die)企稳。供应端，周度产量环比增加，6月产量供应(ying)环比(bi)增速明显(xian)。需求端(duan)，碳(tan)酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存(cun)端，周度库(ku)存重回增加，下游(you)小幅(fu)减少，上游(you)和中间(jian)环节有所增(zeng)加。综合来看，需(xu)要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减(jian)产动作，同时，从国内排产(chan)来看，6月过剩格局将进一步扩(kuo)大；另一方面，锂矿的(de)价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强(qiang)，生产和(he)套保动力将再次显(xian)现，对价(jia)格进一步产生(sheng)压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当(dang)前价格水平基本处在(zai)阶段性(xing)底(di)部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基(ji)本面没有(you)出现拐点(dian)。

2、政策面上，从2018年(nian)开启“4+7”集(ji)采到去年底，全国药品集采涉及435个品种(zhong)。新药研发资金需求(qiu)大、周期长(zhang)、失败率(lv)高(gao)，每年的医保(bao)谈判虽(sui)然使创新(xin)药进入(ru)医保(bao)目录提速，但医(yi)药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的(de)同类药物“内卷”严重，一(yi)些创新药(yao)企拿不到很好的(de)回报。