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注：需要特别提醒的是，近期市场波动(dong)可能较大，短期涨(zhang)跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投(tou)资者务(wu)必根据自身的资金状况和风险(xian)承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍓🍈，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🤬👞🍈，双方签署了股权划转意向性协议🥦🩳🥾🧄，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥥🥭。

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展望7月🥻🥾👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅👛🥔，在科技👿🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍑👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡💔😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🍅，资产荒趋势依然存在👠。上半年💔💗👛💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡😈🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬👘😡🩳👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大(da)方曏(xiǎng)：一(yi)昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期(qi)的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍(reng)具有上(shang)調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業(ye)，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率(lv)環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高息資産(chǎn)需求(qiu)持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、这种不确定性(xing)的一个迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这(zhe)加剧了市(shi)场的(de)不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、尽管业绩表现并不理想🩱🍈，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO🧅，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧🤬、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关🥭。