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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🎒🥿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧄👡🩲🥾，若未延期🥒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👜👿🌽。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝🍏，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲👄💟、价格拖累等因素影响👜🍓💓。三个月滚动来看🧅🍎🍓👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💔💝，资源品、必需消费、中游设备保持正增👄🍒🍆🤬👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍉💔🍆，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞🍌🍇🩰、光学光电子、消费电子、运营商💟💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌😡🌽🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱👿🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗💘🥑、自动化设备等🥕💗👄💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈、农副产品、家电👙👞🥥🥥😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥾；此外贵金属🥿👡🥒👗、燃气、电力👢👅🥦、农化制品🍏🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅🤍。

2、今年六月末(mo)非金融及两油万得全A绝对估(gu)值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。