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2025-08-15 12:44:52 作者:楚耐之

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资本市场政(zheng)策往往体现(xian)为对资本市场(chang)支持性(xing)政策,例如(ru)1999年推出“搞活资本市场六(liu)项建议”,2005年启动股权分置改革和对券商的重组,2014年推出新国九(jiu)条。或者推出(chu)新的板块;例(li)如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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展望7月🍋🍉🥿,市场可能会呈现指数突破上行🍊💞🩰,科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性🥒,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍌,使得即将到来的中报业绩期🍈,在科技👘🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘💕👗。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下💌🥦🩱,预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👘,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋💟👗。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年🥒👚👞,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过👙🎒👞🎒🥦,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看👅🌽,7月科技风格占优的可能性较大。

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