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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍(bei)，处于(yu)历史中(zhong)低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具(ju)修复(fu)空间。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定(ding)币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费(fei)和创新(xin)药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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2、展(zhan)望后(hou)市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存(cun)在继续向(xiang)上(shang)的可能，维持市场震荡偏小(xiao)幅上涨判断：一方面目前市场(chang)对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终(zhong)落地好于预期、提振(zhen)市场可能；另一方面，若(ruo)美联储提前至7月末降(jiang)息，有望(wang)为(wei)国(guo)内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。