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首先(xian)，银行(xing)作为顺周期板块，经济形(xing)势是核心变量之一。GDP增速回(hui)升(sheng)、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改(gai)善银行息差压力，增加银行的配(pei)置吸引力。其次，房地(di)产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若(ruo)LPR进一步下(xia)调，存量贷款重定价压力(li)将压(ya)缩净息差，加大银行基本面的下(xia)行压力。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息🥭🩱，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期。然而，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现👜🧄。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温。

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音乐(le)会以“百年华语音乐(le)”为主线，通过(guo)“时光故事”“致敬经典”“诗歌年代”三大篇章，带(dai)领观(guan)众穿越时空(kong)，感受不同时代华语音乐的魅力。演出曲目既有《茉莉花》《橄榄树》《夜来香》等传世经典，也有《稻香》《海阔(kuo)天空》等当代金曲，更有《李清照》《生生不息》等原创(chuang)作品，展现中(zhong)华音乐文化的传承(cheng)与发展(zhan)。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一(yi)方(fang)面(mian)，内需对于经济拉动的(de)重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推(tui)出，行业(ye)复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传(chuan)导需(xu)要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最(zui)悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行(xing)业估(gu)值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健(jian)的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。

2、本周美股回顾。中(zhong)美关税谈判取得一定(ding)进展，贝森特(te)表态，美国可以延长部分谈判对手的关税(shui)暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股(gu)前四天(tian)维持涨幅(fu)。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股(gu)小幅下跌。市场担忧伊朗遭(zao)受袭击原油供应受(shou)阻，原(yuan)油价(jia)格大涨，带动美股石油板块大涨。