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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)(xian)金方式(shi)購(gòu)(gou)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集(ji)配套資金(jin)事項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的公(gong)司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現金方式(shi)購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次交(jiao)易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資産(chan)重組，不構成重組上(shang)市。浩鯨科技(ji)昰(shì)一傢(jiā)(jia)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提(ti)供數(shù)字化解決(jué)方案。公司股票自(zi)2025年6月30日開(kāi)市(shi)起停(ting)牌(pai)。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电(dian)池及深海(hai)科技等泛(fan)科技方向机(ji)会。中期(qi)来看，成长(zhang)股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成长(zhang)风格(ge)的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看(kan)好(hao)受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。