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过去两个月港股表现持续强于A股👘🍋💓，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%👜🥭🍒，显著高于A股上证指数0.8%🥦👚，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动💖，全球资本市场下跌🧄🍊，港股较A股跌幅更深🍅👚，AH溢价短暂回升🧄，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👿💕，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行😡，降至历史低位🍒🍉🩰🍑🤍。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥿👚🎒。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规👢，还需警惕后续或提案变化🥿。此外💘👅🩲🧅，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑💘。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🥔👅🩰，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击👘。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中👙，关注该事件对油脂的影响👝🌽🥝。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举(ju)行，期间将发布(bu)若(ruo)干重(zhong)大金融政策，关注下一步(bu)增量(liang)政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率(lv)维持震荡行情，重(zhong)点(dian)把握结构(gou)性机会。长期来看，外(wai)部不确定性加大仍将(jiang)是基本面面临的一(yi)大挑战，但在政策持(chi)续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍇，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍑🎒🥥，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤍💓，在观测到PPI的显著修复之前💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👙。

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