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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🩰🎒🥻💌，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🍒💖💌，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👅🍄，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🤍😈🥬💘🥥，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🩲💛🩰🍓，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🧡🥭。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🍑🍄，风险 偏好或先稳后降。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄🤬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲🍎💔💟。此外🍄👛，本轮增量资金的正反馈机制💟👄🍓，不仅会对市场走势产生显著影响💗🩰😡，也会对市场风格的演变起到关键作用👿。这个逻辑之下💝👘💟🍌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍒🩰💞💋，并购重组作为产业沿链补链的关键🍍😡💛，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👠🥿🤬，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🩱👚🎒😻🍋、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间👚🍌。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥥👡，可能无法完成所有谈判。

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1、6月29日🥥👢，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💔💞🥬。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。