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首先🍉💟👢💗💘，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一👛。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力🍇💔🍊。其次🍇🩰，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量🥔，也是我们可以关注的经济变量。最后🍅💝🍑，若LPR进一步下调🍋，存量贷款重定价压力将压缩净息差💯😻👝💖，加大银行基本面的下行压力🍅😈💋💘。

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营业收入方面，泰康资产(chan)以14.71亿元(yuan)居(ju)首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元(yuan)、0.67亿元(yuan)。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子(zi)等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上(shang)证(zheng)指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生(sheng)科技的20倍。从相对(dui)水平来看(kan)，今年港股两次行情启动(dong)时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌(die)后(hou)，恒生指(zhi)数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通(tong)过(guo)整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)本週茂名石化、上海石化(hua)裝寘重啟(qǐ)，囙(yīn)此産(chǎn)能利(li)用率小幅增加，下週中煤榆(yu)林(lin)、恆(héng)力石化等裝寘重啟(qi)，預(yù)計(jì)産量小幅增加。PP方麵本週茂名石化一線(xiàn)裝寘(zhi)重(zhong)啟，聚丙烯平(ping)均産能利用率(lv)上陞(shēng)(sheng)，下週受東(dōng)莞巨正源臨(lín)時(shí)停車(chē)影(ying)響(xiǎng)，預(yu)計PP産能利用率(lv)小幅下降(jiang)。