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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、湘财证券指出💗😈🍏👿，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💌🍉、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内💓💌🤍🥿，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🩰💯🥑，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

2、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件🥕🍑，转移了人们对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力😈。”