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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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