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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超(chao)额收益(yi)的行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁(tie)等。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💔💋；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💘👞。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥔💟👜🧡，Alpha环境较差👙🍍；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🤬🥬👞，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣🥻👘🩲、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍉、越野装备等客户进行深入交流🥔，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域🍒，与艾睿、高德🥻😈💞👅、荣者等行业头部客户展开合作💗，实现了0.71英寸👄😈🥭🍍🥦、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍍💗🥿。

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对湘雅医院护理员文清莲来说，免陪照护政策让她有了归属感🩰。“以前打零工，没培训、没标准🩱💛👗🧡，收入不稳定。现在医院和公司给我们做专科培训，从照护流程到沟通技巧都会系统学习。有了固定岗位和保底工资，还有专门休息室。”文清莲说。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👝👛💛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💔🍑💔👞，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬🍒🧄🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯💗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛💔🥻；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕，更多采取观望、被动跟随策略👛👛🧅💯👛，而非主动流入🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍊💕💕、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💌🎒、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产💘😠🌽🥬🩱，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💓；五是细分领域龙头价值重估🩲🍑，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。