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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💋🥝🍑。近两年来港股业绩增速显著强于A股🎒🥾😻💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥑，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👛💓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅👅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉、煤炭6%）👢🩲，消费（食饮8%🎒🧄、医药6%）🍅👝🩱，制造业（汽车5%🍍👞👜💓、电子5%🌽、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💕👢，价格下行压缩毛利💛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠👢🧡，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥭，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡🍋🤬🥒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤍，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💔💯🍈🥕。

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1、市(shi)場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行(xing)情仍在(zai)路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)(tan)判進(jìn)展符(fu)郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)(dong)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，A股短期跟(gen)隨(suí)震盪(dàng)調(diào)(diao)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而(er)言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自(zi)身(shen)結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)(ti)。近期滬(hù)(hu)深300風(feng)險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)(xu)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政(zheng)筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎(tan)期間(jiān)中央金(jin)螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對(dui)此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股(gu)市風險(xian)偏好(hao)，助(zhu)力(li)A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

2、如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商🧄💛，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商🍈🤍💝，而且原则上还没有垄断的嫌疑👚💟。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作🎒，更不可能获取竞争对手对手的训练数据👡💗。