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展望7月🥭，市场可能会呈现指数突破上行🍎🥬🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🩳👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰💖💓，使得即将到来的中报业绩期🥥🩳，在科技💌🩳🥔🍇、消费👜💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋💝🍅💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍈🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💝。在流动性和增量资金方面💯🥿，目前利率仍处于较低水平🥑💓🤍，资产荒趋势依然存在。上半年🍄👄👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🍎🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面💋🤍👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入7月后👛，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍏🍎🥒💖💓、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝🍍👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🍓🥒。第二🍎👢🥝😈，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢。第三👡👚🍓💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻🩰，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈🍌，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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不懂不做，巴菲特一直(zhi)如此。但(dan)懂有时候要有个过程(cheng)，巴菲特也不例外，也会碰到以为(wei)懂了但后来发现其实(shi)不完全懂的东(dong)西。另外，巴菲特公司还(hai)有(you)其他人管投资，巴菲特是(shi)放权给他们(men)做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以(yi)大家看(kan)到(dao)的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实(shi)比亚(ya)迪就不是巴菲特(te)的风格，通用汽(qi)车也不是。在石(shi)油公司上巴(ba)菲(fei)特也认为自己犯(fan)了(le)一个(ge)几十(shi)亿美元的错误（把中(zhong)石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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1、值得一提的昰(shì)，近(jin)幾(jǐ)年(nian)來(lái)，公司重視(shì)(shi)研髮(fà)投(tou)入。截(jie)至(zhi)2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

2、▶ 结合工业企业盈利💖💘、库存周期💓🍉、合同负债增速🍌🍓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟、消费电子、运营商👝🍄🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊👝🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🥕🍓，中报盈利或有改善，如汽车🥻👞👡、光伏💓🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振🍄、电商平台大促👜👢🩲👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒，其中饮料乳品、农副产品🍒、家电🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；