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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2👿🍈🥾、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜😈🍍🩲🩲。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍄，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱💟😡💖，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🥻、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍄🥦🤬💟。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们(men)认为(wei)稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数(shu)据(ju)验证。当前市场主(zhu)要的下行(xing)风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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